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中国将成为全球偏光片新增需求最大的市场

LED导光板LED背光源,请选中山兴德!     时间:2020-03-18   查看:次

偏光片全称为偏振光片,可控制特定光束的偏振方向。自然光在通过偏光片时,振动方向与偏光片透过轴垂直的光将被吸收,透过光只剩下振动方向与偏光片透过轴平行的偏振光。

偏光片是液晶显示面板的关键原材料之一,在液晶显示模组中有两张偏光片分别贴在玻璃基板两侧,下偏光片用于将背光源产生的光束转换为偏振光,上偏光片用于解析经液晶电调制后的偏振光,产生明暗对比,从而产生显示画面。液晶显示模组的成像必须依靠偏振光,少了任何一张偏光片,液晶显示模组都不能显示图像。

偏光片主要由 PVA 膜、TAC 膜、保护膜、离型膜和压敏胶等复合制成。约占 TFT-LCD 导光板成本的 10%左右。目前 TAC 膜的关键技术都由日本企业所掌握,日本富士写真和柯尼卡两家合计占据全球 TAC 膜产能的约 75%左右,PVA 膜 80%市场由日本可乐丽垄断,国内皖维高新目前拥有 500 万平米 PVA 光学薄膜产能,但目前应用主要在 TN、STN 液晶显示上,同时公司为实现产品配套,拟投资建设 700 万平米/年偏光片项目。综上目前国内偏光片企业的主要原材料仍然依靠进口,议价能力弱,因此在一定程度上制约了偏光片厂商的毛利率。

目前,偏光片依据面板类型不同,主要分为 TN 型、STN 型、TFT 型和 OLED 型。目前全球偏光片市场主要还是以 TFT-LCD 面板用偏光片为主,一张偏光片需要两张 TAC 膜和一张 PVA 膜。OLED 面板中偏光片的数量从 LCD 面板中的两片减少至一片,加 1/4 波片,变成圆偏光片以减少金属电极反射,另外为了达到更好的显示效果,市场已使用 PET、PMMA、COP 等材料取替代 TAC。

目前全球偏光片生产企业主要集中在日本、韩国、中国台湾和中国大陆,随着国内投资规模的增加,近年来中国大陆产能占全球产能的比例正在逐年上升。韩国主要公司有 LG化学、三星 SDI,日本主要公司有日东电工、住友化学、三立子等,中国台湾主要公司有括奇美材料和明基材料,大陆地区主要公司有三利谱、盛波光电等。

由于偏光片行业对生产技术、人才、资金的要求较高,且客户认证方面具有比较高的壁垒,目前全球偏光片的生产仍然呈现高度集中的状态,韩国 LG、日本日东电工和住友化学三家占据了全球 60~70%的市场份额。

2018 年的全球偏光片产能规模大约 7.27 亿平米,全球市场规模为 123.1 亿美元。伴随下游面板行业的快速发展,国内偏光片厂商积极加大研发投入和产能扩张,到 2018 年国内市场规模达到 42 亿美元,占全球 34.1%的份额,预计到 2020 年国内偏光片市场规模将达到 53.2 亿元。

电视持续大尺寸化驱动对大尺寸偏光片需求。大尺寸电视和液晶面板成本及价格的持续下降使得大尺寸电视销量占比将逐步提升。随着未来几年国内 10.5 及 11 代线的产能释放,43、65 及 75 英寸电视的渗透率将会进一步提升,2020 年起,预计仅 10.5/11 液晶面板生产线每年所释放的大尺寸偏光片需求将达 1.5 亿平方米,中国将成为全球偏光片新增需求最大的市场。

这就对偏光片生产企业提出了更高的要求,1490mm TFT 偏光片生产线理论上能够生产的偏光片最大面积为 65 英寸,而 2500mm 超宽幅 TFT 偏光片生产线在这些主流尺寸的裁切利用率都可以达到 99%,在生产效率及节约生产成本上优势明显,因此近两年国内偏光片企业规划及拟投资基本以 2500mm 超宽幅的生产线为主。

与快速增长的下游需求相比,目前国内偏光片的进口依存度依然很高,国内企业仍然很大的国产替代空间。目前在 TFT-LCD 用偏光片领域,目前中国大陆厂商中具备全工序规模生产能力的主要为三利谱和盛波光电(深纺织)两家。同时锦江集团、奇美材、盛波光电等厂商也展开了与日东电工的合作,日东电工将通过专利授权的形式为上述企业提供 2500mm 超宽幅偏光片产线,加速抢占国内大尺寸面板产能投放带来的市场机会。
 

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